3月9日,集團公司成功發行完成了全國首單可續期公司債券,發行金額為20億元,期限為5+N,票面利率為3.60%,綜合成本為3.70%,較同期限央行基準利率下浮22.11%。本次發行預計未來5年可為集團節約財務費用1.1億元以上,并降低集團資產負債率近1個百分點。
近年來,集團不斷拓寬融資渠道,除了做好銀行間市場產品的有序發行外,積極抓住證監會大力發展公司債的有利契機,繼成功發行15億元普通公司債券后,此次又成功發行20億元全國首單可續期公司債券。此次發行屬于全國首單試點,在監管推進力度大、市場創新呼聲高、投資者接受意愿強的多重利好氛圍中,集團成功試水,不僅得到監管部門的首肯,而且也樹立了良好的市場形象。
為了充分體現本期可續期公司債“股債融合”的雙重效應,在募集說明書起草階段,集團專門咨詢相關財稅專家,就涉及會計準則、稅務法規等進行了專題研究、探討,并針對相關法律、規章和發行規則,對債券募集說明的相關條款進行精心設計和安排。從權威媒體(《中國證券報》、《上海證券報》、《證券導報》等)和網絡資訊反饋看,本次發行不但取得了監管機構高度認可,也獲得了市場專業機構的無數點贊,被認為是“降低企業資產負債率,改善企業資本結構提供有效手段”,是“企業借道資本市場進行股債結合類融資‘工具箱’的進一步豐富”。(財務公司 王薇)
